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海外需求收缩下的外贸趋势

据海关总署12月发布的数据:2022年前11个月,我国进出口总值38.34万亿元,比去年同期(下同)增长8.6%。其中,出口21.84万亿元,增长11.9%;进口16.5万亿元,增长4.6%;贸易顺差5.34万亿元,扩大42.8%。

东盟为第一大贸易伙伴,欧盟次之

前11个月,我国一般贸易进出口24.47万亿元,增长12.4%,占我国外贸总值的63.8%,比去年同期提升2.2个百分点。其中,出口13.91万亿元,增长17.2%;进口10.56万亿元,增长6.7%。

前11个月,东盟为我国第一大贸易伙伴,我国与东盟贸易总值为5.89万亿元,增长15.5%,占我国外贸总值的15.4%。欧盟为我国第二大贸易伙伴,我国与欧盟贸易总值为5.17万亿元,增长7%,占外贸总值的13.5%。美国为我国第三大贸易伙伴,我国与美国贸易总值为4.62万亿元,增长4.8%,占外贸总值的12%。

同期,我国对“一带一路”沿线国家合计进出口12.54万亿元,增长20.4%。其中,出口7.13万亿元,增长21%;进口5.41万亿元,增长19.7%。

外贸主体里,民营企业进出口快速增长。前11个月,全国有进出口实绩的民营企业49.75万家,同比增加7.3%;合计进出口19.41万亿元,同比增长13.6%,占同期我国外贸总值的50.6%,比去年同期提升2.2个百分点,继续发挥外贸“主力军”作用。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前11个月,我国出口机电产品12.47万亿元,增长8.4%,占出口总值的57.1%。其中,手机8574.2亿元,增长4.2%;汽车3637.6亿元,增长79.3%。同期,出口劳动密集型产品3.91万亿元,增长9.9%,占出口总值的17.9%。前11个月,我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等出口大幅增长,体现了我国出口结构进一步优化、迈向中高端。

趋势:海外需求收缩,出口增速回落

因海外消费和生产需求持续收缩,国内疫情对出口生产和运输扰动不断,叠加去年同期高基数效应的压制作用,11月出口增速大幅回落,较上月下降8.4个百分点。进口方面,11月国内疫情形势较为严峻,影响国内生产和需求修复进程,同时出口需求大幅回落带来进口需求紧缩,叠加大宗商品市场价格回落,进一步削弱价格因素对进口增速的拉动,11月进口增速回落幅度较大,较上期下降9.9个百分点,弱于市场预期。

海外需求进一步收缩,出口增速大幅回落。2022年11月,中国出口2960.9亿美元,同比下降8.7%,较上月下降8.4个百分点,出口增速大幅下降,低于市场预期。这主要是因为11月全球经济下行压力增加,发达经济体货币政策持续收紧,海外需求整体走弱,对中国出口产生不利影响。

数据显示,八大枢纽港口集装箱吞吐量增速和出口运价水平均延续回落态势。根据中国港口协会发布的港口生产运行监测与分析报告,11月,八大枢纽港集装箱外贸重箱吞吐量同比下降9.7%,外贸空箱同比增加23.73%。中国出口集装箱综合运价指数平均值为1683.88点,较上月平均下跌13.6%;上海出口集装箱综合指数平均值为1389.81点,较上月平均下跌22.6%。

从11月的出口国别来看,中国对欧盟、美国、东盟和日本出口的当月同比增速分别为-10.62%、-25.43%、5.18%和-5.62%,中国对以上国家的增长速度均较前值有所回落且回落幅度较大,除了受国内疫情扰动之外,主要与外需进一步放缓有关。同时,中国对东盟的出口增速仍然保持正增长且显著高于其他国家,RCEP对中国出口的支撑作用持续显现。

从11月的出口商品来看,中国出口机电产品1724.28亿美元,占中国出口总额的58.23%,仍是中国出口主力,同比下降11.38%,较上月下降10.65个百分点,对出口增速形成拖累。其中,出口集成电路134.08亿美元,同比下降29.8%;高新技术产品出口为748.14亿美元,同比下降23.91%,较上月下降16.33个百分点。劳动密集型产品中,箱包及类似容器出口为30.92亿美元,同比增长12.20%;鞋靴出口为48.31亿美元,同比增长3.73%。

2022年11月,中国进口2262.5亿美元,同比下降10.6%,较上月下降9.9个百分点,低于市场预期。这主要是由于出口下行以及开工淡季导致国内对生产原材料和中间品进口需求回落,同时欧美经济衰退预期加强,全球流动性进一步收紧,以及大宗商品价格整体下行,价格因素对进口增速的支撑作用进一步削弱。除此之外,11月国内疫情形势较为严峻,对国内工业生产和居民消费需求均造成一定影响。数据显示,11月PMI为48,较上月下降1.2;PMI进口为47.1,较上月下降0.8,叠加去年同期高基数效应的压制作用,进口增速大幅回落。

从11月的进口国别来看,中国对美国、欧盟、日本、韩国和东盟进口的同比增速分别为-7.28%、-16.25%、-24.47%、-25.92%和-3.72%。数据显示,对其他国家进口增长速度较前值均有所回落且回落幅度较大,尽管中国对东盟的进口增速由正转负,但仍显著优于对其他国家的进口增速。

从11月的进口商品来看,大宗商品方面,铁矿砂及其精矿、原油、煤及褐煤、天然气、钢材的进口量累计同比增速分别为-2.1%、-1.4%、-10.1%、-9.7%和-25.6%。农产品方面,粮食进口同比增速为-11.8%,较上月下降0.5个百分点;肉类进口同比增速为-23.2%,较上月回升1.8个百分点。

预计12月出口增速或仍将处于下行通道。一方面,去年12月出口金额达3405亿美元处于高位,在高基数效应的压制下,12月出口仍面临较大压力;另一方面,全球通货膨胀高位运行,欧美经济下行压力增加,海外需求总额进一步收缩,叠加国内疫情不确定性增加,或将不利中国出口。

预计12月进口增速或仍将保持低位。一方面,出口下行压力增大,叠加冬季是开工淡季,国内对生产原料及中间品的进口需求下降,不利于进口增速;另一方面,全球经济下行压力增大,各发达国家流动性持续收紧,大宗商品价格整体回落,未来价格因素对进口增速的支撑将进一步削弱,不过,基数效应对进口的压制作用在12月将有所减轻。

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大型起重设备正在吊装集装箱,这批出口货物将通过中欧班列(海安-东盟)发往越南河内。

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大批出口商品车在烟台港集结准备装船

2023年外贸形势预测

从目前的趋势看,我国外贸进出口滑坡的形势或将至少持续到2023年第一季度,甚至第二季度。

对东盟出口保持高增长,同时中国大陆对日本和韩国出口也保持一定增速,这显示出RCEP对我国与东盟和日韩等成员国之间的贸易韧性提供了极大支撑。对美出口增速同比仍然可能为负数,缩减11月-24.5%的增速任重道远。

机电产品增长放缓明显;汽车和汽车零配件延续高增长态势;由于美联储继续大幅加息导致美国地产行业逐步降温,与之相关的家具及零件、家电等商品出口分别同比下降。

我国对外依存度降低,进口数量或继续维持在负贡献,进口价格的支撑或逐步减弱,进口金额整体维持在较低水平。另一方面,由于全球高通胀叠加海外加息潮,海外产能受限,在地缘政治干扰下,我国对外依存度逐渐降低,尽管我国内需呈现弱复苏状态,但或并不会体现在对进口的拉动上。从进口商品的结构来看,集成电路等机电及高新技术产品进口增速自2022年以来就出现大幅下滑,受美国芯片政策影响,我国集成电路的对外依存度或逐步降低。

随着出口结构变化,在国内产业竞争力提升、欧洲高耗能行业受能源危机影响等因素下,汽车、化工、金属等行业或迎来机会;外需的趋势性滑落和高基数的持续影响或将导致我国出口同比增速进一步回落,进口增速或也因对外依存度在降低而保持低位运行。