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2022第一个财报季,运动品牌们交出怎样的答卷?

步入5月,包括阿迪、耐克、安德玛等国际运动品牌,以及安踏、李宁、特步、361度等国内运动服饰品牌,相继交出了2022年第一份季度财报。整体来看,运动品牌们在刚刚过去的一季度营收依旧上涨。

具体到中国市场,国际运动巨头们颓势依旧。中国一直是阿迪达斯最为重要的市场之一,2020年中国市场的营收额占该品牌全球总营收的23.55%。然而在新财季中,阿迪达斯中国市场营收同比暴跌35%。同阿迪达斯一样,耐克在中国市场也遭遇“滑铁卢”,已连续两个季度收入负增长。

与之相对的是,本土运动品牌保持了同频增长的趋势。其中,安踏第一季度营收录得超10%-20%的正增长;李宁同店销售按年实现20%-30%增长;特步国际的销售额实现30%-35%增长;361度第一季度零售额同比录得高双位数增长。

中国市场营收暴跌,国际运动品牌陷入颓势

截至3月31日,阿迪达斯实现净销售额55.73亿美元,营业利润4.6亿美元,同比下降38.0%,中国市场营收同比暴跌35%

阿迪达斯在一份声明中表示,尽管所有西方市场的需求继续强劲,但由于去年越南的封锁导致供应链受限,最终导致2022年第一季度的收入增长减少了约4.2亿美元。此外,今年3月阿迪达斯宣布终止其与俄罗斯男足国家队十几年的赞助关系,并暂时关闭俄罗斯超500家门店和网购渠道。阿迪达斯表示,乌克兰危机导致销售额下降高达2.63亿美元,约占其 2021 年在该地区收入的一半,或集团总销售额的1%左右。

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阿迪达斯一季度中国市场销售额暴跌35%

在中国市场,第一季度阿迪达斯销售额暴跌35%。阿迪达斯表示,由于商店关闭和客流量大幅下降,预计今年中国市场收入将大幅下降。值得一提的是,今年3月阿迪达斯宣布更换中国业务的负责人,萧家乐(Adrian Siu)从4月1日起接替Jason Thomas担任大中华区董事总经理。

截至2月28日,耐克总销售额同比增长5%至108.7亿美元,净利润下滑4%至14亿美元。中国市场营收为21.6亿美元,与2021财年同季度相比减少了8%。对此,耐克表示,主要是供应链约束、政府限制以及疫情的影响。

尽管疫情带来的不确定依旧持续,但耐克表示有信心实现大中华区全年营收中位个位数的增长。今年1月,耐克与战略合作伙伴滔搏运动落地NIKE RISE概念店,未来耐克现有的大中华区经销商合作伙伴都会加入这一计划。耐克预计随着概念店在中国的规模化落地,零售足迹不断纵深拓展,耐克将持续加深与战略合作伙伴的合作,充分释放品牌在中国市场的潜力。

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耐克一季度中国市场营收同比下滑8%

安德玛公布的2022年第一季度财报显示,该品牌营收同比增长3%至13亿美元,调整后净亏损为1100万美元,其中亚太地区下降14%,该公司去年约15%的销售额来自亚洲地区。此外,安德玛下调了全年营收预期,财报公布当天,安德玛股价下跌25% ,其市值蒸发了四分之一,创有史以来的最大跌幅。

安德玛将业绩下降归因于产品运送受阻以及劳工不足,迫使集团取消部分订单,对财政构成压力。据了解,安德玛几乎所有的鞋类都是在中国、越南和印度尼西亚生产的,为了缩短供应周期,安德玛还使用了更多的空运来取货。安德玛在展望全年业绩时表示,未来一年会很艰难,全球供应链挑战和中国新一轮疫情封锁正在对需求造成冲击。

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安德玛一季度亚太地区下降14%

不过,在国内多位市场分析师看来,尽管国际运动品牌在财报中普遍将中国市场业绩下滑归结为供应链紧张、受疫情影响严重,事实上2021年爆发的新疆棉事件带给品牌的影响依旧在持续,尽管事件已经发生一年,但无论是消费者还是媒体依旧对此事记忆犹新。

特别是在近日这些品牌再次卷入“新疆棉”风波。据英国《独立报》报道,德国的研究人员在阿迪达斯、彪马和等品牌生产的服装中发现了新疆棉花的痕迹,棉花有由产地气候和地质条件留下的特征,而被检测服装中的棉花特征与新疆棉非常相似。对此,彪马回应称“没有从新疆采购任何棉花”,阿迪达斯则表示公司只从“其他地区”采购棉花。

四大国产品牌营收均录得两位数增长

与国际运动品牌在中国市场颓势相比,国产运动品牌从去年开始便一直处于高增长趋势,2021 年国内运动服饰实现了较高增长。2022年第一个财季,北京冬奥会再次激发国民运动热情,安踏、李宁、特步、361度四大国产品牌营收均录得两位数增长。

2022年第一季度,安踏品牌与2021年同期相比录得10-20%的正增长;旗下FILA品牌与2021年同期相比录得中单位数的正增长;所有其他品牌(DESCENTE及KOLON SPORT)与2021年同期相比录得 40-45%的正增长。

北京冬奥会期间,安踏在各项重点比赛、开闭幕式、颁奖仪式以及火炬传送等高光时刻获得大量曝光,带动了包括安踏冠军系列、火炬鞋以及“凌”冰雪礼盒等相关产品在线上和线下渠道热销,2月4日至15日,安踏官方旗舰店在天猫平台的商品交易总额排名第一。

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安踏冠军系列备受好评

第一季度,李宁销售按年录得20%-30%低段增长。就渠道而言,零售(直接经营)渠道录得20%-30%中段增长及批发(特许经销商)渠道录得10%-20%低段增长,电子商务虚拟店铺业务按年增长为30%-40%中段增长。

李宁在这一季度中,频频更新“货架”。冬奥即将到来之际,李宁重磅推出全新滑雪品类,并首先呈现了LI-NING SNOWBOARDING单板滑雪系列;顺应时尚潮流,李宁推出樱花系列,LI-NING1990 与PIERRE HARDY、成龙推出跨界联名系列。

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LI-NING SNOWBOARDING单板滑雪系列

特步主品牌全渠道流水录得30%-35%增长。分月份来看,1-2月的节日消费推动主品牌全渠道流水增长35%,其中电商和童装分别高增40%/50%;3月上旬全渠道流水延续1-2月的高增趋势,下旬疫情导致线下流水增速降至中双位数,电商流水增速维持在40%左右。

在一季度,特步主品牌和新品牌齐发力,从大众运动到专业细分市场满足多元化的消费需求。1月,盖世威天猫官方旗舰店开业,正式开展电商业务;2月,帕拉丁推出全新环保纪念鞋款;3月,特步主品牌在321跑步节上推出特步160X3.0马拉松专业竞速跑鞋、减震旋9.0跑鞋、破风背心三款产品。在财报公告中,特步预计上海、吉林等地的本轮疫情将不会对公司22全年业绩产生较大影响,目前仍维持全年主品牌收入增长25%-30%的预期。

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特步321跑步节

361度主品牌产品第一季度零售额同比录得高双位数增长;童装品牌产品第一季度零售额同比录得20%-25%的增长;电子商务平台产品第一季度的整体流水同比录得约50%的增长。

1月,华盛顿奇才队主力后卫斯宾瑟·丁威迪(Spencer Dinwiddie)签约成为其篮球品类代言人;3月,361度发布2022跑步新主张“我们都是向前跑的人”,并发布全新竞速家族产品矩阵。

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丁威迪签约成为361°篮球品类代言人

据欧睿统计,2020年运动品牌在中国市场占有率的榜单上,耐克以25.6%的数据高居榜首,阿迪达斯市占率为17.4%,国内龙头品牌安踏以15.4%的市场份额位列第三,李宁、特步和361度分别为6.7%、4.7%和2.6%。到2021年,安踏在国内市场的占有率已经超越了阿迪达斯。

透过2022年第一份财报“成绩单”,不难发现国产运动品牌增长趋势依旧不减。对国产运动品牌来说,下一阶段依旧要抓住黄金期,不断提升自己的品牌力和产品力,进一步缩短与国际大牌的差距,在国际市场上抢占更多话语权。